ipo-consulting
新規株式公開準備（上場準備）コンサルティング
上場に向けた実現力
形式的な支援で無く “実現可能な上場支援”を、
実務の深い理解と豊富な実績で支援致します
形式的な支援で無く “実現可能な上場支援”を、実務の深い理解と豊富な実績で支援致します
本当に価値ある支援とは、上場審査の本質と企業内部の実情を熟知した専門家が、実務に落とし込める形で制度構築と判断支援を行うことです。上場準備においては様々な課題が複合的に発生し、同時進行で対処が必要となります。これら複合的な課題に対応するためには高い専門性が求められます。 弊事務所では、多数の支援実績と実際に上場を成功させた企業への支援実績を有しており、形式論ではなく、現場に根差した支援を得意としています。
弊事務所の特徴
高い専門性と実務経験に基づく、丁寧で品質の高いサービスをお約束します
上場支援の豊富な「実績」
複数の企業に対し、IPO準備初期から上場達成後まで一貫して伴走した経験を持ちます。上場準備には多くの者が関与するため、ともすれば経験が浅くとも関与実績となります。弊事務所の関与実績は最前線のものばかりであり、実行力を売りにしております。
「現場目線」による課題把握力
弊事務所の強みとして深く上場準備に関与してきた実績があります。 机上の空論ではなく、実際にクライアント内部のワークフローや人員状況を踏まえた現実的な助言を行うことが可能です。
業務負荷を必ず軽減する支援力
審査や監査が特に注視される重要ポイントを抑えた助言、上場関連書類の作成、ガバナンス機能の代替等、実際に支援企業様の業務負荷を軽減する幅広い支援を実行可能です。
支援業務の例
上場準備企業様の抱える課題は様々であり、相談内容に応じて幅広く且つ個別に適応したソリューションを提供して参りましたが、 特に相談の多い支援内容は以下のようなものがあります。
Phase1
N-3期以前
（上場構想段階／準備初期）
【主な支援内容】
- 上場の目的整理、適否の診断、IPO実現可能性の初期検討
- IPOロードマップの作成と各種課題の洗い出し
- 中期事業計画、予算統制体制の整備支援
- 資本政策初期設計（種類株式、SO設計 等）
- 会計方針や経理業務水準の初期レビュー
- 監査法人・主幹事証券の候補選定支援
「そもそも上場すべきか」、「いつまでに何をする必要があるのか」から丁寧にサポートします。
Phase2
N-2期
（直前前期／監査導入・体制整備段階）
【主な支援内容】
- 監査法人ショートレビュー対応の支援、法定監査開始の導入支援
- 内部統制（J-SOX）構築の設計・導入準備
- 記帳、証憑管理、決算体制の高度化、月次決算体制の整備
- 子会社、関係会社等の連結体制整備
- 管理会計制度の導入、強化支援
- 社内規程（職務分掌、職務権限、販売管理等）の整備支援
- 組織体制の整備と責任権限の明確化
この時期においては、形式的に体制を整備するだけでなく「課題に対する実効力」が問われます。実務に踏み込んだ業務設計が不可欠です。
Phase3
N-1期
（直前期／審査本格化）
【主な支援内容】
- 上場申請に向けた開示書類の作成支援、審査対応方針の策定
- 主幹事証券による調査、ヒアリング対応支援
- 関連当局からの問い合わせや課題提示に対する解決策の検討
- 利益管理、予実分析資料の整備と審査質問対応支援
- ストックオプション、株主構成の記述整備と齟齬調整
数値面だけでなく、多くの課題を実際に解決することが求められるフェーズです。
Phase4
N期
（申請期／上場段階）
【主な支援内容】
- 各種開示資料（Iの部、IIの部、説明資料等）の最終更新支援
- 上場審査に向けた質疑応答支援
- 監査法人、証券会社、証券取引所との最終調整、面談の支援
- 四半期開示、短信準備、社内開示体制の確認
- ロードショー資料作成支援
上場準備の「詰め」にあたるフェーズです。この時点で原則課題は解決しておかなければならず、関連書類の最終可を行います。
Phase5
上場後
（Post-IPO支援）
【主な支援内容】
- 上場後の開示体制運営支援（短信作成、有価証券報告書作成等）
- 企業会計、管理会計支援
- 連結会計支援
- 社内管理部門へのフォローアップ研修
- 上場後の新株式発行や資本政策の対応支援
上場準備企業は「上場して終わり」ではありません。継続成長に向けた管理基盤の強化維持をサポートします。
ご相談の流れ
お客様のニーズに合わせて、柔軟にアレンジいたします。
初回相談・状況確認（無料）
貴社の現状やIPOスケジュールを丁寧にヒアリングし、支援方針を設計します。課題が明確な場合には特定業務の支援を実行可能か検討致します。
ご提案・お見積り
フェーズ別、月次顧問型、プロジェクト単位など、柔軟な契約形態をご提案致します。また、報酬金額のお見積りをご提示致します。
実務支援の開始
ロードマップの作成、業務の代行、社内ミーティングに同席、外部関係者対応も含めた実行を実行します。
よくある質問
お客様からよくいただくご質問にお答えします。
IPOの準備を始めたばかりで何をすれば良いかすら分からないのですが、サポートを受けられますか？
ご安心ください。当事務所では、上場構想段階（N-3期以前）から丁寧にご支援いたします。上場に関する一貫した経験を持っており、上場検討段階から、IPOロードマップの作成、中期事業計画や資本政策の初期設計、監査法人・証券会社の選定サポートまで、貴社の現状に即した実行可能な計画と対応をご提供いたします。
IPO支援といっても、どこまで実務的に関与してくれるのでしょうか？
弊事務所の強みは「現場目線」と「実行力」です。知識面のサポートは当然のことながら、申請書類の作成支援、実際に社内に入り込んでの業務設計・体制構築・社内規程整備などを支援し、現場のリソースやフローに即した実務支援を行います。IPO審査に耐えうる体制を、机上の空論ではなく「運用可能な形」で作り上げることを目指します。
監査法人や主幹事証券会社とのやり取りもサポートしてもらえますか？
はい、全面的にサポートいたします。ショートレビューや法定監査導入への対応から、主幹事証券のヒアリング対応、証券取引所との最終面談に至るまで、各フェーズに応じて外部関係者との調整・対応策の検討も含めてご支援いたします。 専門知識を持つ我々が企業の側に立って各関係者との折衝することで円滑にプロジェクトを進行させることが可能となります。
対応可能な地域はどちらですか?
弊事務所は全国対応が可能です。顧問先は全国に存在しており、遠方のお客様に対してもオンライン会議やメール、電話を活用して質の高いサービスを提供しております。必要に応じて現地への出張対応も行っておりますので、お気軽にご相談ください。
上場後も支援してもらえますか？
はい、IPOはゴールではなくスタートです。上場後も、有価証券報告書や短信などの開示資料の作成支援、連結会計や管理会計の高度化、新たな資金調達に関わる資本政策の策定支援、社内管理部門への研修など、上場企業としての安定運営と成長を見据えたサポートをご提供しています。
まずはお気軽にご相談ください
事前ヒアリングは無料です。貴社の課題をお聞かせください。
営業時間：平日9：00～17：00
