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M&Aコンサルティング

M&Aコンサルティング

検討段階からPMIまで、理論と実務の両面から
プロフェッショナルなサポート

検討段階からPMIまで、理論と実務の両面からプロフェッショナルなサポート

M&Aは単純に「買う/売る」で終わるわけではありません。 取引の妥当性・税務上のリスク・企業価値の維持を確保しながら、統合後の持続的な成長を実現するための設計と実行まですべてが重要なプロセスです。 弊事務所では、会計・税務に限らずM&A実務経験に裏付けられた幅広い専門的視点から、M&Aの全体から細部に至るまでの支援を提供し、経営判断を裏付ける実践的なコンサルティングを行っております。

弊事務所の特徴

高い専門性と実務経験に基づく、丁寧で品質の高いサービスをお約束します

「会計・税務・M&A」
のそれぞれの実務に精通

M&Aに関する幅広い支援実績があり、会計や税務、M&A実務のいずれの面においても精通。M&Aにおける評価・税務・契約・PMI対応まで、広範な領域に対応が可能。

実務現場を前提とした
「効果の高い支援」

表層的な調査や机上のスキームではなく、具体的に「誰が」「どのように」実行し、「何に注意すべきか」まで見据えた支援を行います。

少数精鋭・プロフェッショナル
による伴走型支援

十分な経験を有するメンバーを配置し、各クライアント様に十分な時間とリソースを確保することで、質の高いサービスを維持しています。

提供サービスの構成

M&Aに関する課題は幅広く、お悩みに応じて幅広く且つ個別に適応したソリューションを提供しておりますが、特にM&Aのフェーズごとに相談の多い支援内容は以下のようなものがあります。

Service1

M&A初期検討
・スキーム設計支援

【主な支援内容】

  • 買収/売却の目的の明確化、実行可能性の整理
  • スキーム検討(株式譲渡・事業譲渡・合併等)、税務上の影響分析
  • 取引ストラクチャーに応じた資本政策等の検討
  • 買収に係る会計処理(のれん、無形資産、取得原価配分等)の事前検討
  • M&A全般に関するコンサルティング

Service2

デューデリジェンス
(財務・税務・事業DD)

【主な支援内容】

  • 財務デューデリジェンス:財務リスクの検証、企業価値への影響額の試算等
  • 税務デューデリジェンス:税務リスクの検証、租税回避行為の調査等
  • 事業デューデリジェンス:事業内容、構造の分析、正常収益力の算定等
  • 事業価値算定、株価算定

Service3

契約実行支援
・クロージング前後の対応

【主な支援内容】

  • 取引実行に伴う申告、届出書等の作成支援(事業譲渡、組織再編税制等)
  • 企業買収、合併・会社分割等に伴う会計仕訳(連結会計仕訳)の検討
  • 財務、税務面におけるクロージング条件の整備と達成確認支援

Service4

PMI
(Post Merger Integration:統合支援)

【主な支援内容】

  • 決算体制、会計方針の統一、会計処理方針の移行支援
  • 組織再編(吸収合併・清算等)の設計と実務支援
  • 連結会計情報の提出体制整備
  • 承認体制等の内部管理体制の整備支援
  • J-SOX(内部統制監査)業務支援

ご相談の流れ

お客様のニーズに合わせて、最適なサービスを提供いたします。

1

初回ご相談(無料)

目的、状況、実施スケジュールについて丁寧にお伺いし、どのような支援が必要とされているかを確認致します。

2

お見積・ご提案

提供可能な業務の内容を説明させて頂いた上で、お見積りとご提案をさせて頂きます。

3

契約・業務開始

業務提供を開始します。契約上の業務の遂行のみでなく、適切なコミュニケーションを通じてM&Aにあたって考慮すべき点を丁寧に説明致します。

よくある質問

お客様からよくいただくご質問にお答えします。

初めてのM&Aでも相談して大丈夫ですか?

もちろんです。初めてM&Aを検討される企業様にも、わかりやすく丁寧にご説明いたします。小規模の譲渡・買収や、今後の選択肢としてのご相談も歓迎しております。専門用語や複雑な手続きについても、安心してご相談いただける体制を整えております。

検討段階からでも相談できますか?

はい。検討段階でのご相談も歓迎しております。「売るべきかどうか悩んでいる」「将来の選択肢としてM&Aを考えている」といった段階からお話を伺い、経営戦略としての位置づけやメリット・デメリットを整理しながらご支援いたします。

買収側・売却側のどちらにも対応可能ですか?

はい。売却側(譲渡側)・買収側(譲受側)いずれの立場からでもご支援が可能です。それぞれの立場における適切な検討ポイントを押さえ、最良の意思決定ができるようサポートいたします。

他の専門家や仲介業者と併用しても大丈夫ですか?

大丈夫です。他の専門家や仲介業者と連携しながら、当事務所がサポートする形も対応可能です。 各専門家の役割を整理し、スムーズにプロジェクトが進行するよう調整いたします。

大企業、上場会社、上場準備会社への対応は可能ですか?

可能です。当事務所ではこれまでに、上場企業やその子会社、上場準備中の企業、また大企業グループのM&A案件に多数関与してきた実績があります。複雑な会計・税務・法務の論点や、上場審査を見据えた内部統制・ガバナンスの観点からも、専門的な対応が可能ですので、安心してご相談ください。

対応可能な地域はどちらですか?

全国対応が可能です。全国的な企業様とリモートや出張ベースで継続的にご支援を行っております。地域に関わらず、M&Aの専門的な支援が必要な企業様に対して柔軟に対応いたします。

M&A仲介業者との違いは何ですか?

当事務所の支援は売買の仲介ではなく、公認会計士・税理士としても専門知識、豊富なM&Aの経験に基づく助言・サポートを行う点が大きな違いです。デューデリジェンス、スキーム設計、税務対応、PMI(統合後の支援)など、M&Aに伴う一連の専門業務を中立的な立場で支援し、クライアントの利益を最優先に考えて対応いたします。

M&Aに関して対応可能な業務範囲を教えてください。

検討段階(M&Aの必要性の判断や初期相談)から、スキーム設計、デューデリジェンス、契約支援、クロージング支援、そしてPMI(統合後の組織・会計・業務の調整)に至るまで、M&Aの全フェーズを幅広くサポート可能です。まずは、現在抱えておられる課題やお考えをお聞かせください。最適な支援方法をご提案いたします。

まずはお気軽にご相談ください

事前ヒアリングは無料です。貴社の課題をお聞かせください。

営業時間:平日9:00~17:00

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TEL & FAX 082-205-8529